본문 바로가기

투자일지71

펀드(비즈) 2024-04 투자보고서 1. 월별 투자 성과 2. 누적 투자 성과4월의 펀드(비즈) 수익률은 3.77%로 시장에 비하여 선방하였습니다. 보유 종목 대부분의 배당금 수령이 4월에 집중되어 있다 보니, 계좌 평가금액이 많이 늘었습니다. 3. 보유 종목(1) Active Group 신규투자: 없음투자제외: 없음수량증가: NICE평가정보, 동서 제외한 전 종목수량감소: NICE평가정보, 동서 이번달은 종목 교체도 없고, 큰 이슈없이 흘러간 달이었습니다. (2) Passive Group생략 4. 다시 내년부터 시행이 유력한 금투세 이 이슈에 대해서는 22년 11월 투자 마감에서 저의 견해를 밝힌 바 있는데 이제 다시 시행이 유력해지면서 그 때 작성했던 글을 다시 그대로 옮겨봅니다.-------------------------------.. 2024. 5. 1.
펀드(비즈) 2024-03 투자보고서 1. 월별 투자 성과 2. 누적 투자 성과 3월 펀드(비즈) 수익률은 0.17%로 2개월 연속 시장(KOSPI)에 비해 뒤쳐지고 있습니다. 2024년 3월까지의 누적 수익은 시장 수익률과 거의 수렴해 있습니다. 3. 보유 종목 (1) Active Group 신규투자: 영풍정밀 투자제외: 영원무역 수량증가: 광주신세계, 에이스침대, NICE평가정보, 동서 수량감소: TIGER미국채10년선물, 제일기획, KT&G, 에스원 3월에는 대부분의 기업들이 작년도 실적과 배당금을 확정지었습니다. 관심종목들 중에 영풍정밀의 2023년도 실적이 2022년에 비해 크게 개선되었고, 배당금도 주당 400원에서 600원으로 크게 증가했습니다. 이에 반해서 영원무역은 2023년도에 실적도 줄고 배당도 줄였습니다. 특히, 회사는.. 2024. 3. 31.
펀드(비즈) 2024-01 투자보고서 1. 월별 투자 성과 2. 누적 투자 성과 1월 펀드(비즈) 수익률은 1.37%로 2개월 연속 시장 수익률에 뒤쳐지던 흐름을 끊고 오랜만에 시장(KOSPI) 수익률을 앞질렀습니다. 정부에서 추진 중이라는 밸류업 프로그램이 저 PBR 주들을 대상으로 주가가 재평가받을 수 있도록 주주환원을 강제한다고 해서 1월 말부터 저 PBR 테마주들이 상승 중입니다. 저의 포트폴리오에서는 현재 PBR 1배 미만인 종목은 광주신세계, 에이스침대, 영원무역홀딩스, 영원무역의 4개 종목이 있습니다. 하지만 1월 말 기준으로 에이스침대는 전월 대비 -3.59% 하락 중으로 PBR 이 낮다고 해서 무조건 수혜를 받는 것도 아닌듯 합니다. 3. 보유 종목 (1) Active Group 신규투자: 없음 투자제외: 없음 수량증가: 제.. 2024. 2. 4.
펀드(비즈) 2023-12 투자보고서 1. 월별 투자 성과 2. 누적 투자 성과 12월 펀드(비즈) 수익률은 1.14%로 2개월 연속 시장(KOSPI)에 비하여 뒤쳐졌습니다. 변명아닌 변명을 하자면 배당락일 전일까지는 시장 수익률을 약간 앞서가다가 배당락을 크게 맞고 시장 수익률에 뒤쳐지게 되었습니다. 이 뒤쳐진 수익률은 내년 4월에 다시 보상받을 수 있을 것으로 보입니다. 시장이 2개월 연속으로 큰 폭으로 상승하여 오랜만에 시장 참여자들에게 산타 랠리를 만끽할 수 있게 해주었습니다. 미국의 내년 금리 인하에 대한 기대감이 연말 증시에 계속해서 반영되고 있습니다. 기대 심리가 언제까지 이어질지는 알 수 없습니다. 3. 보유 종목 (1) Active Group 신규투자: 없음 투자제외: 없음 수량증가: 광주신세계, 제일기획, KT&G, 동서 .. 2024. 1. 8.

티스토리툴바