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투자일지71

펀드(비즈) 2023-11 투자보고서 1. 월별 투자 성과 2. 누적 투자 성과 11월 펀드(비즈) 수익률은 2.02%로 4개월만에 시장(KOSPI)에 비하여 저조한 성적을 기록했습니다. 11월 한달은 미국발 훈풍의 영향으로 코스피는 11.30%가 상승하고, 코스닥은 12.98%나 상승하는 대 상승장이 펼쳐졌습니다. 또한, 주식 뿐만 아니라 채권, 코인, 금값까지 거의 모든 자산이 상승하는 에브리띵 랠리 장세였습니다. 3. 보유 종목 (1) Active Group 신규투자: 영원무역 투자제외: 나이스정보통신 수량증가: 없음 수량감소: 광주신세계, 에이스침대, 제일기획, NICE평가정보, KT&G, 동서 (2) Passive Group 10월에 매도했던 영원무역이 11월 한달동안 무려 19.52%나 하락하고, 11월에 매수했던 나이스정보통신은.. 2023. 12. 7.
펀드(비즈) 2023-10 투자보고서 1. 월별투자성과 2. 누적투자성과 10월 펀드(비즈) 수익률은 -0.47%로 3개월 연속 시장(KOSPI)에 비해 선방하고 있습니다. 서로 햇지 관계에 있는 것으로만 인식했던 주식과 채권이 동시에 하락하는 현상이 벌어졌고, 주식의 경우 8개의 개별종목 중에서 동서와 영원무역을 제외한 전 종목이 하락한 아려운 장이었습니다. 3. 보유 종목 (1) Active Group 신규투자: 나이스정보통신 투자제외: 영원무역 수량증가: TIGER미국채10년선물, 동서 제외한 전 종목 수량감소: TIGER미국채10년선물, 동서 (2) Passive Group 생략 매수하자마자 9월 한달동안 엄청난 하락을 안겨준 영원무역이 10월에는 다행이 반등하여 약간의 수익으로 탈출하였습니다. 그리고 9월에 제일기획을 새로 발굴하면.. 2023. 11. 1.
펀드(비즈) 2023-09 투자보고서 1. 월별투자성과 2. 누적투자성과 9월 펀드(비즈) 수익률은 -1.31%로 2개월 연속으로 시장에 비해 비교적 선방했습니다. 이번달에는 저평가된 제일기획을 새로 발굴하게 되었는데 이 종목을 조금만 더 일찍 발굴했더라면 이번달 계좌 수익률이 조금 더 선방했을텐데 라는 아쉬움이 남습니다. 3. 보유 종목 (1) Active Group 신규투자: 제일기획 투자제외: 나이스정보통신 수량증가: 광주신세계, 에이스침대, KT&G, 동서, 영원무역 수량감소: 영원무역홀딩스, NICE평가정보 (2) Passive Group 생략 9월에는 제일기획을 새로 발굴하면서 기존에 보유하였던 나이스정보통신을 투자 종목에서 제외하였습니다. 워렌 버핏이 주식을 매도하는 이유로 (1) 주가가 적정 가치에 도달했을 때, (2) 나의 .. 2023. 10. 1.
펀드(비즈) 2023-08 투자보고서 1. 월별투자성과 2. 누적투자성과 8월 펀드(비즈) 수익률은 3.15%로 드디어 지수에 비해 소외되었던 7월에 대해 반전을 이루었습니다. 이로써 계속해서 뒤쳐져 있던 연간 코스피 수익률을 소폭 추월하였습니다. 3. 보유 종목 (1) Active Group 신규투자: 영원무역, 나이스정보통신 투자제외: 네오팜, 고려아연 수량증가: TIGER미국채10년선물, 광주신세계, 에이스침대, 영원무역홀딩스 수량감소: KT&G, NICE평가정보 (2) Passive Group 생략 7월에 신규투자하였던 네오팜과 고려아연의 주가가 소폭 상승하여 다시 매도하고, 영원무역과 나이스정보통신을 새로 매수했습니다. 영원무역은 6월에 주가가 43% 정도 상승하여 수익을 실현한지 2달만에 다시 매수한 종목입니다. 그동안 누적실현수.. 2023. 9. 5.

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