Roptimist Story

1. 월별 투자 성과

2. 누적 투자 성과

2월 펀드(비즈) 수익률은 1.96%로 시장(KOSPI) 수익률을 언더퍼폼했습니다. 1월에 이어서 2월 초까지 수익률이 좋았던 영원무역 형제들이 월말에 조정을 받아서 아쉬움이 많이 남는 2월이었습니다. 하지만 펀드(비즈)는 1-2월 순 흑자를 기록하여 2024년 누적 수익률은 3.34%로 순항하고 있는 중입니다.

3. 보유 종목

(1) Active Group

신규투자: 에스원

투자제외: 영원무역홀딩스

수량증가: TIGER미국채10년선물, 영원무역

수량감소: 광주신세계, 제일기획, 에이스침대, NICE평가정보

거의 3년동안 함께 동행했던 종목인 영원무역홀딩스를 매도했습니다. 그냥 매도한 것이 아니라 저의 가치순환매 pool에서 영구제외시켰습니다. 회사의 배당 정책이 저의 투자관과 맞지 않은 이유가 가장 컸습니다. 내심 2월에 발표할 밸류업 프로그램에 마지막 기대를 걸었지만 당근도, 채찍도 없는 텅빈 정책이 그나마 남아있던 희망의 끈을 놓게 만들어줬습니다.

 2월 말을 기준으로 영원무역과 NICE평가정보를 제외한 모든 종목이 배당금을 발표했는데요, 광주신세계와 NICE평가정보를 제외한 모든 종목이 배당금을 인상했습니다. 아직 미발표한 나머지 두 종목도 긍정적인 소식을 기대하겠습니다.

(2) Passive Group

와이프가 주식 계좌에서 삼성전자를 일부 매도한 자금을 투자받아서 패시브 그룹의 주식 수를 조금 늘렸습니다. 의외로 올해 수익률은 액티브 그룹 계좌보다 앞서고 있는 것으로 보이네요.

올해는 ISA 계좌가 3년 만기되는 해라서 연금저축과 IRP를 합쳐서 1200만원을 적립할 수 있게 되었는데요, 연금저축에 900만원, ISA에 300만원을 넣게 되면 연금저축의 현금비중이 지나치게 높아집니다. 그렇게 되면 아마도 IRP에 있는 종목 중 하나를 연금저축으로 이동시켜야 할 것 같습니다.

4. 투자마감 소회

여전히 저는 시장 분위기에 휩쓸리지 않고 싼 주식을 사서 오를 때까지 기다리는 원래 하던 대로 할 뿐입니다. 영원히 오르지 않는다면 영원히 배당금을 받으면서 버티면 됩니다. 누적투자성과의 YEARLY 탭의 10행, 20행, 30행에는 과연 얼마의 평가금이 찍히게 될까 기대되네요.