분류 전체보기121 펀드(비즈) 2024-04 투자보고서 1. 월별 투자 성과 2. 누적 투자 성과4월의 펀드(비즈) 수익률은 3.77%로 시장에 비하여 선방하였습니다. 보유 종목 대부분의 배당금 수령이 4월에 집중되어 있다 보니, 계좌 평가금액이 많이 늘었습니다. 3. 보유 종목(1) Active Group 신규투자: 없음투자제외: 없음수량증가: NICE평가정보, 동서 제외한 전 종목수량감소: NICE평가정보, 동서 이번달은 종목 교체도 없고, 큰 이슈없이 흘러간 달이었습니다. (2) Passive Group생략 4. 다시 내년부터 시행이 유력한 금투세 이 이슈에 대해서는 22년 11월 투자 마감에서 저의 견해를 밝힌 바 있는데 이제 다시 시행이 유력해지면서 그 때 작성했던 글을 다시 그대로 옮겨봅니다.-------------------------------.. 2024. 5. 1. 펀드(비즈) 2024-03 투자보고서 1. 월별 투자 성과 2. 누적 투자 성과 3월 펀드(비즈) 수익률은 0.17%로 2개월 연속 시장(KOSPI)에 비해 뒤쳐지고 있습니다. 2024년 3월까지의 누적 수익은 시장 수익률과 거의 수렴해 있습니다. 3. 보유 종목 (1) Active Group 신규투자: 영풍정밀 투자제외: 영원무역 수량증가: 광주신세계, 에이스침대, NICE평가정보, 동서 수량감소: TIGER미국채10년선물, 제일기획, KT&G, 에스원 3월에는 대부분의 기업들이 작년도 실적과 배당금을 확정지었습니다. 관심종목들 중에 영풍정밀의 2023년도 실적이 2022년에 비해 크게 개선되었고, 배당금도 주당 400원에서 600원으로 크게 증가했습니다. 이에 반해서 영원무역은 2023년도에 실적도 줄고 배당도 줄였습니다. 특히, 회사는.. 2024. 3. 31. 펀드(비즈) 2024-02 투자보고서 1. 월별 투자 성과 2. 누적 투자 성과 2월 펀드(비즈) 수익률은 1.96%로 시장(KOSPI) 수익률을 언더퍼폼했습니다. 1월에 이어서 2월 초까지 수익률이 좋았던 영원무역 형제들이 월말에 조정을 받아서 아쉬움이 많이 남는 2월이었습니다. 하지만 펀드(비즈)는 1-2월 순 흑자를 기록하여 2024년 누적 수익률은 3.34%로 순항하고 있는 중입니다. 3. 보유 종목 (1) Active Group 신규투자: 에스원 투자제외: 영원무역홀딩스 수량증가: TIGER미국채10년선물, 영원무역 수량감소: 광주신세계, 제일기획, 에이스침대, NICE평가정보 거의 3년동안 함께 동행했던 종목인 영원무역홀딩스를 매도했습니다. 그냥 매도한 것이 아니라 저의 가치순환매 pool에서 영구제외시켰습니다. 회사의 배당 정책.. 2024. 3. 5. 펀드(비즈) 2024-01 투자보고서 1. 월별 투자 성과 2. 누적 투자 성과 1월 펀드(비즈) 수익률은 1.37%로 2개월 연속 시장 수익률에 뒤쳐지던 흐름을 끊고 오랜만에 시장(KOSPI) 수익률을 앞질렀습니다. 정부에서 추진 중이라는 밸류업 프로그램이 저 PBR 주들을 대상으로 주가가 재평가받을 수 있도록 주주환원을 강제한다고 해서 1월 말부터 저 PBR 테마주들이 상승 중입니다. 저의 포트폴리오에서는 현재 PBR 1배 미만인 종목은 광주신세계, 에이스침대, 영원무역홀딩스, 영원무역의 4개 종목이 있습니다. 하지만 1월 말 기준으로 에이스침대는 전월 대비 -3.59% 하락 중으로 PBR 이 낮다고 해서 무조건 수혜를 받는 것도 아닌듯 합니다. 3. 보유 종목 (1) Active Group 신규투자: 없음 투자제외: 없음 수량증가: 제.. 2024. 2. 4. 이전 1 2 3 4 ··· 31 다음
