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펀드(비즈) 2023-05 투자보고서 1. 월별투자성과 2. 누적투자성과 5월 펀드(비즈) 수익률은 1.29%로 KOSPI(3.02%)에 비해 크게 낮은 수익률을 기록하고 올해 누적 수익률은 시장과 차이가 더 벌어졌습니다. 변명(?)을 하자면 현재 주식 시장은 매우 강한 상태이지만 수급이 반도체와 2차전지에 쏠리고 있어서 나머지 종목들만을 보유한 사람들에게는 다소 지루한 시장이었습니다. 5월 중에는 한때 시장 수익률을 앞서 나가던 때도 있었지만 월말로 갈수록 계좌가 다시 조정받아서 제 계좌는 약간의 수익으로 마감했습니다. 3. 보유 종목 (1) Active Group 신규투자: 네오팜, NICE평가정보 투자제외: 삼성SDS, 동서 지분증가 : TIGER미국채10년선물, KT&G, 에이스침대 지분감소: 광주신세계, 영원무역홀딩스, 영원무역, .. 2023. 6. 15.
펀드(비즈) 2023-04 투자보고서 1. 월별투자성과 2. 누적투자성과 4월 펀드(비즈) 수익률은 3.78%로 시장과의 마이너스 괴리율을 줄였습니다. 4월에는 모든 종목들의 주가 변동이 거의 없었지만 12월결산법인들의 배당금이 입금된 것이 큰 역할을 했습니다. 3. 보유 종목 (1) Active Group 신규투자: 없음 투자제외: 없음 지분증가: 광주신세계, 영원무역, 에이스침대, 삼성SDS, 동서, 아세아 지분감소: TIGER미국채10년선물, 영원무역홀딩스, KT&G (2) Passive Group 생략 4. 투자마감 소회 4월 말에 3년간 10배 상승했던 8종목이 동시에 하한가로 가버리는 사건이 일어났습니다. 3년 전 주가를 기준으로 하면 소위 가치주라고 하는 저평가된 종목들이 주된 타겟이 되었는데 이번 사건을 계기로 저는 투자 방법.. 2023. 5. 3.
펀드(비즈) 2023-03 투자보고서 1. 월별투자성과 2. 누적투자성과 3월 펀드(비즈) 수익률은 -3,10% 로 코스피에 비해 -5.75% 나 뒤쳐진 수익률을 기록했습니다. 이번달의 변명을 하자면 2차전지를 필두로 한 일부 종목들에 관심이 쏠려 많은 가치투자종목들이 소외되었습니다. 다행이(?) 3월달 시장에서 소외된건 저뿐만이 아니었습니다. 3. 보유 종목 (1) Active Group 신규투자: 영원무역, 삼성SDS, 동서, 아세아 투자제외: 한국자산신탁, 지투알, 현대홈쇼핑, 삼영무역 지분증가: 광주신세계, 영원무역홀딩스, KT&G, 에이스침대, TIGER미국채10년물 지분감소: 없음 3월에는 많은 종목들을 버리는 한 달이었습니다. 보유하고 있지 않더라도 모니터링하고 있는 관심 종목의 개수도 대폭 줄어들었습니다. 우연한 계기로 보유종.. 2023. 4. 14.
펀드(비즈) 2023-02 투자보고서 1. 월별투자성과 2. 누적투자성과 2월 펀드(비즈) 수익률은 2.42%로 코스피에 비해 선방했습니다. 하지만 1월에 많이 뒤쳐진 수익률을 조금 만회하는 수준이며, 올해의 누적 수익률은 아직도 코스피나 코스닥에 비해 많이 뒤쳐져 있습니다. 3. 보유 종목 (1) Active Group 신규투자: 에이스침대 투자제외: 없음 지분증가: 한국자산신탁, 지투알, 현대홈쇼핑, KT&G, 삼영무역, 금화피에스시 지분감소: 광주신세계, 영원무역홀딩스 12월과 1월에는 신규투자나 투자제외 종목이 없었던것과는 달리 이번달에는 영원무역홀딩스를 절반 매도하고 매도한 현금으로 에이스침대를 새로 담았습니다. 제 기준의 가치평가방식에서 현재 영원무역홀딩스와 에이스침대의 안전마진이 비슷해서 고민될때는 반반치킨이라는 옛 조상들의 가.. 2023. 3. 1.

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