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투자일지77

노후자금펀드 2021년 투자보고서 1. 월별투자성과 2. 누적투자성과 12월 펀드 수익률은 -3.74%로 벤치마크 지수(KOSPI)에 비해 1.14% 부진한 실적을 거두었습니다. 이번달은 모든 종목의 배당락이 반영된 달로 포트폴리오의 배당률이 코스피 배당률에 비해 약간 높았던 점을 위안으로 삼을 수 있을 것 같습니다. 노후자금펀드라는 명칭의 계좌를 운용하기 시작한 이래로 올해 처음으로 두가지 목표를 모두 달성하였습니다. 첫번째는 연간 기준으로 벤치마크 수익률을 이기는 것이고, 두번째는 연간 기준으로 두자릿수 수익률을 기록하는 것입니다. 월간 기준으로도 나름 안정적인 수익률을 기록하고 있었는데 11월에 -9.7%의 폭락이 너무 아쉽습니다. 3. 보유종목 현황 전량매도: 영원무역, 엠에스씨, 다나와, 에스앤에스텍 신규매수: 콜마비앤에이치 일.. 2021. 12. 31.
노후자금펀드 2021년 11월 투자보고서 1. 월별투자성과 2. 누적투자성과 11월 펀드 수익률은 -9.7%로 코스피 지수가 -4.43% 하락한거에 비해서도 크게 하락했습니다. 원래 이번 보고서의 반성문은 이번달 초쯤에 장 개시 전에 환율이 크게 급등한적이 있는데 이때 미국채 단타로 큰 돈을 벌어보겠다고 크게 들어갔다가 결국 싱가폴쪽의 시스템 오류로 밝혀졌고, 30만원 가까이 손절하였습니다. 여기에 대한 반성문을 적으려고 했지만 이번달의 계좌 손실은 30만원의 실수는 티끌처럼 보일 정도로 크게 하락하였습니다. 다행이도 올해 수익은 아직까지는 수익권을 유지하고 있으나, 기대했던 20%대의 수익률은 한자릿수로 내려온 상황입니다. 3. 보유종목 현황 전량매도: 경동나비엔, TIGER미국채10년물 신규매수: 영원무역홀딩스, 삼성SDS, KT&G, 영원.. 2021. 12. 1.
노후자금펀드 2021년 10월 투자보고서 1. 월별투자성과 2. 누적투자성과 1월 펀드 수익률은 0.87%를 기록하였습니다. 벤치마크 지수인 코스피 지수는 -3.20%를 기록하며, 4개월 연속 하락추세에 있습니다. 올해의 누적 투자 수익률은 21.54% 로 코스피 지수를 크게 앞서고 있는 모습이지만, 작년과 올해 수익률의 합계는 30.89%로, 코스피의 34.13%에 비해 아직도 뒤쳐지고 있습니다. 미국 시장은 신고가 행진을 하고 있는데 반하여, 코스피가 4개월 연속 하락하면서 많은 개인 투자자들이 실망을 하고 해외로 눈을 돌리고 있는 형국입니다. 3. 보유종목 현황 전량매도: 나이스디앤비, 엠에스씨, 케이아이엔엑스 신규매수: 인비디, 다나와, 삼영무역 일부매도: TIGER미국채10년물, 경동나비엔 추가매수: 에이스침대 [신규매수 종목] 인바디.. 2021. 10. 29.
노후자금펀드 2021년 9월 투자보고서 1. 월별투자성과 2. 누적투자성과 9월 펀드 수익률은 -2.01%로 7개월 연속 상승 행진을 끊고 오랜만에 손실을 기록했습니다. 벤치마크 지수인 코스피 지수는 -4.08% 를 기록했습니다. 오랜만에 한달간의 지수 하락폭이 다소 컸지만 개인적으로는 저의 8월 15일 작성 글에서 올해 하반기에 약간의 지수 조정이 있을 수도 있다는 다소 보수적인 전망을 했던 만큼 주가의 상승과 하락 가능성을 모두 염두에 두고 있어서 심리적인 타격을 그리 크게 받지는 않았습니다. 3. 보유종목 현황 전량매도: 노바렉스 신규매수: 케이아이엔엑스 일부매도: TIGER미국채10년물 추가매수: 나머지 전 종목 9월에는 보유 비중이 가장 높았던 경동 나비엔이 -10.27% 나 기록하면서 전체 계좌의 하락을 주도했습니다. 노바렉스 역시.. 2021. 10. 1.

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